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ANC301 CRM Analytics: 構築と管理


対応チケット/ポイント等

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    新規コース(過去6ヶ月)
期間  3日間 時間  9:30~18:00
価格(税込)  280,500円(税込) 主催  株式会社セールスフォース・ジャパン
コース種別  集合研修  
形式  講義+実機演習 コースコード  NFC0607R
日程 会場 空席状況 実施状況 選択

2024年3月13日(水) ~ 2024年3月15日(金)

SFDC(バーチャルクラス-Zoom)

  お申し込み後確認

2024年5月15日(水) ~ 2024年5月17日(金)

SFDC(バーチャルクラス-Zoom)

  お申し込み後確認

2024年7月29日(月) ~ 2024年7月31日(水)

SFDC(バーチャルクラス-Zoom)

  お申し込み後確認

※「キャンセル待ち」でお申し込みの方には、別途メールにてご連絡いたします。
※「実施確定」表示のない日程は、お申し込み状況により開催中止になる場合がございます。
※ お申込期日が過ぎた日程は、「お問い合わせください」と表示されます。
※ トレノケート主催コース以外の空席状況は、残席数に関わらず「お申し込み後確認」と表示されます。
※ トレノケート主催コース以外では、主催会社のお席を確保した後に受付確定となります。
お申込みに関するお問い合わせはこちらから

ワンポイントアドバイス

☆ 本コースは、株式会社セールスフォース・ジャパン(Salesforce社)の主催コースです。
本コースにお申込みになる前に、必ず本ページ下部の”ご注意・ご連絡事項”をご確認下さい。
お申込み完了と同時に、下記の「キャンセルポリシー」「受講条件」「受講規約」に同意したものとみなされますのでご注意ください。

【バーチャルクラスとは】
Web 上で開催されるクラスです。
ご受講者様は会社やご自宅のPCからインターネット経由で参加いただきます。演習やテキストの参照もご受講者様のPCで実施いただきます。
以下のFAQ(外部サイト)をご確認のうえ、ご準備お願いいたします。

​【事前のご確認】
あらかじめ以下をご確認をお願い致します。

▶︎ご受講環境のシステム要件
以下の FAQ をご覧になり、Zoom のサポートする OS および ブラウザであることをご確認ください。

▶︎Zoom アプリのインストールと接続
PC でのご受講に際しては、デスクトップクライアント(アプリ)の利用を推奨しております。ご受講予定の PC に Zoom アプリがインストールされていない場合は、事前にインストールを済ませておくことをお勧めいたします。
ダウンロードサイト

▶︎Zoom への接続確認
事前に接続テストの実施をお願いいたします。テスト方法は FAQ の以下のセクションにてご確認ください。

​▶︎推奨する受講環境
ご参加の PC のほかに、外付けモニタもしくは 2台目の PC やタブレットをご用意いただくことを強く推奨いたします。(講師の画面を表示しながら、ご自分の画面で eBook にメモをしたり、演習を行なったりできるため)

・弊社経由で他社主催研修へお申込みの場合、弊社が「訓練の実施機関」ではないため、人材開発支援助成金の申請書類にトレノケートは署名できません。「主催」欄をご確認ください。本研修コースはトレノケート経由のお申込では人材開発支援助成金の申請ができない旨を予めご了承のうえ、お申込みください。

重要なご連絡・ご確認事項

トレーニングのご受講には、Trailblazer ID(TBID)の登録必須となりました。トレーニングの開始前までに、以下のサイトをご参照の上登録をお済ませください。
Trailblazer ID (TBID) について

Trailblazer ID (TBID)は、お申し込み時に受講者様として登録いただいたメールアドレスで作成をお願いいたします。
既にTrailblazer ID (TBID)をご登録されている受講者様は、トレーニングお申込みの際、そのTBIDのメールアドレスを受講者様情報としてご登録お願いいたします。

対象者情報

対象者
・CRM Analytics でセキュリティを保護しつつ、さまざまなデータを扱う必要があるインテグレーションスペシャリスト
・高度なダッシュボードを作成するビジネスアナリストやデベロッパー
前提条件
□「CRM Analytics: レンズとダッシュボードの構築 (ANC201)」の修了、または同等の知識があること
□Salesforce の前提スキル : 基本操作、スキーマ、セキュリティモデル、ユーザ、プロファイル、権限セット
□CRM Analytics の前提スキル : データ探索、UI 操作によるダッシュボードの作成、簡単な JSON によるダッシュボードの修正

学習内容の詳細

コース概要
Salesforce データや外部データを使用した CRM Analytics 環境の構築について学習します。構築において必要となるデータセットのセキュリティ保護方法や、高度なクエリを必要とする効果的なダッシュボードの構築方法を学び、CRM Analytics をより高度に使用できる構築者へとスキルアップを図れます。
学習目標
● CRM Analytics ユーザの設定(権限セットライセンス、権限セット、アプリケーションへのアクセス権の使用)
● 外部 CSV ファイルから CRM Analytics への読み込み
● Salesforce データの読み込みと、既存データセットとの結合(データフローエディタ、データフロー JSON ファイルの使用)
● CRM Analytics のデータセキュリティの理解、実装および開発
● テスト時のセキュリティ設定の上書き
● UI を使用したレンズ・ダッシュボードのフィルタで実現できる内容とインタラクション構文の理解
● ダッシュボードクエリの内部構造とクエリの修正方法
● データセットのメタデータ変更方法
学習内容
1. 要件の確認と計画
  - ディスカバリーミーティング
  - 利用ユーザと開発プロセスの確立

2. ユーザとアプリケーションの設定
  - CRM Analytics プラットフォームへのユーザアクセスの概要
  - CRM Analytics 権限セットの作成
  - 権限セットライセンスと権限セットの割り当て
  - CRM Analytics アプリケーションの作成と共有

3. データの連携
  - データ連携の概要
  - データのマッピング
  - データフロープロセスの概要
  - データフローの設計
  - 外部 CSV データのデータセットへの読み込み
  - データフローの作成と実行
  - データフローの最適化
  - データフローの実行、監視、スケジュール設定
  - データセットレシピによるデータセットの準備
  - データ接続
  - その他のデータフロー転換

4. データの保護
  - CRM Analytics のセキュリティの概要
  - セキュリティ要件の確定
  - Salesforce データに対する述語式による検索条件の使用方法の概要
  - 所有者ベースの行レベルセキュリティの実装
  - ロールベースの行レベルセキュリティの実装
  - 実装とテストのためのセキュリティの無効化
  - チームベースの行レベルセキュリティの実装
  - 共有承継

5. データセットの拡張メタデータの使用
  - 拡張メタデータ(XMD)の概要
  - データセットの XMD ファイルのバックアップと更新
  - CRM Analytics でのレコードのクイックアクションメニューの追加

6. ダッシュボードテンプレートとモバイルダッシュボード
  - CRM Analytics ダッシュボードのレイアウトテンプレートの概要
  - ダッシュボード JSON の概要
  - 既存のレイアウトを使用したダッシュボードの構築
  - モバイルダッシュボードレイアウトの作成/更新

7. 高度なダッシュボードとインタラクション
  - UI のレンズとダッシュボードでの検索条件の制限
  - データソースの接続による複数データセットダッシュボードの最適化
  - インタラクションによる動的検索条件の作成
  - カスタムクエリによる動的なグラフ表示

8. ダッシュボードクエリの変更
  - ダッシュボードクエリ変更の概要
  - テーブル比較の利用
  - SAQL/SQLによる複雑なクエリの修正
  - ダッシュボードインスペクタを使用したダッシュボードパフォーマンスの評価

コース関連付加情報

ご注意・ご連絡事項

本コースは、株式会社セールスフォース・ジャパン(Salesforce社)の開催コースです。
【キャンセルポリシー】
・日程の変更、キャンセルについてのご連絡は、受講開始日の15日前(当該日が当社休業日の場合は、直前の営業日)までにお願いします。
・締切日を過ぎてのキャンセル、日程変更は有償となりますのでご注意ください。(受講開始日の前日まで:受講料の50%、当日:受講料の100%)
【受講条件】
・コースの前提条件を全て満たした上でお申し込みください。
【受講規約】
・トレーニング内容をテープなどの機器にて録音することはご遠慮下さい。
・Salesforce社がトレーニングで提供または使用を許諾する文書・印刷物の著作権、またはその他知的財産権は、すべてSalesforce社に帰属しております。
・お客様はSalesforce社の事前の書面による許諾がない限り、いかなる形態においても提供資料等の全部、または一部について転載および複製並びに改変を行ってはならず、また提供資料等を第三者へ開示または提供(貸与や使用許諾を含みます)もしくは譲渡してはならないものとします。
・最小催行人数に満たない場合は、Salesforce社判断によりコースの開催が中止になることがあります。

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