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GUI の標準メニューのみで Dynamics CRM (Dynamics 365) をカスタマイズする方法を、シナリオベースの演習に取り組みながら学べます。
1. Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) のカスタマイズについて - カスタマイズか開発か - Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) のソリューション - エンティティのカスタマイズの概要 2. Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) でのセキュリティ モデルの作成 - 部署について - セキュリティ ロールの概要 - ユーザー管理の概要、チーム管理の概要 - チームと共有 - ユーザーとチームのセキュリティ ロールの管理 3. エンティティのカスタマイズ - エンティティのカスタマイズの概念 - カスタム エンティティの作成 - エンティティの追加のプロパティ - エンティティの構成の変更 4. フィールドのカスタマイズ - フィールドのデータ型 - フィールドの表示形式 - フィールドのプロパティ - 既存のフィールドのカスタマイズ - オプション セットの構成 - 状態フィールドとステータス フィールド - フィールドの削除 5. 関連付けの管理 - エンティティの関連付けの種類 - エンティティの関連付けの作成 - 1:N の関連付けの動作 - 1:N の関連付けのフィールド マッピング - つながりとつながりロール 6. フォームのカスタマイズ - フォームのカスタマイズの概要 - フォームの作成と変更 - 簡易作成フォームと簡易表示フォーム - 複数のフォームの管理 - モバイル クライアント 7. 業務ルールの構成 - 業務ルールの構成 8. ビューのカスタマイズ - ビューのカスタマイズの概念 - システム ビュー - カスタム ビューの作成 - 不要なビューの削除 9. グラフとダッシュボードのカスタマイズ - グラフの作成と変更 - グラフのエクスポートとインポート - ダッシュボードの作成と変更 10. 追加のセキュリティ オプション - フィールド セキュリティ - アクセス チーム テンプレート - 監査の概要 11. 業務プロセス フロー - 業務プロセス フロー
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